轨道交通行业投资未来仍将维持高位

2018-11-27 16:20  点击数:    来源:马渡机械设备科技有限公司
家庭服务机器人是服务机器人行业中发展最为迅速的领域之一,技术进步驱动需求增加,目前扫地机器人国内快速发展,由可选品向必需品转变趋势加强,渗透率进一步提升,重点推荐关注龙头公司科沃斯。
 
扫地机器人属于技术驱动型产品,迭代速度快,技术进步带来功能性和智能化程度提升。国内扫地机器人渗透率处于较低水平,由可选品向必需品转变趋势加强。早期随机类产品功能性不完善,影响了消费者体验,才使其“必需品”属性受到争议,随着功能性完善,产品认可度越来越高,但目前国内渗透率仅6%左右,有巨大增长空间。
 
加大海外渠道拓展,进一步提升海外收入和市占率。从全球市场来看,目前海外扫地机器人渗透率低(美国大约10%,欧洲大约6-10%),市场空间大(约占据全球2/3),同样具有产品渗透率提升,以及公司市占率提升的双加持逻辑,海外市场空间有望进一步做大。
 
轨道交通行业投资未来仍将维持高位,以高铁为代表的铁路固定资产投资仍将在8000亿体量,2019年-2020年是以地铁为代表的城市轨道交通通车高峰窗口。就铁路行业而言,行业整体投资高位弹性有限,伴随机车车辆存量市场的扩大,无论是动车系统的高级维修市场,还是全路段机车的维修更换后市场,将是轨交细分领域最具弹性的部分,未来三年行业整体投资维持高位,细分后市场景气向上。
 
思维列控是国内机车LKJ列控系统的先驱,新一代LKJ列控系统推广时间窗口逐渐临近。目前强烈看好思维列控的三个核心逻辑:第一是行业逻辑,行业上铁路固定资产投资仍将维持高位,未来三年的更新更换维护后市场趋势向上;第二是公司新一代LKJ列控系统更新更换逻辑,存量市场和新增市场总量扩大,价格相较于旧设备弹性巨大,量价双生贡献公司业绩高弹性;第三是收购蓝信科技的外延逻辑,收购蓝信科技是公司高铁战略落地体现,未来协同效应显现,增厚公司业绩。
 

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